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【超越在线登录注册】中国汽车销售强劲复苏 围绕乘用车等五条主线布局产业链投资机会

原标题:中国汽车销售强劲复苏,五主线布局产业链投资机会丨牛熊眼

9月17日,乘联会官方微信发文称,8月乘用车市场创下今年同比增速新高,单月销售170万辆,同比增长9%。

乘联会认为,“金九银十”作为传统的销售旺季,商务部定于9月-10月举办全国“消费促进月”活动,各地方政府积极响应,车展等营销活动陆续出台,叠加当前已有的地方性车市刺激政策,进一步激发消费需求。9月市场持续回升,预计狭义乘用车零售销量191.5万辆,同比增长8%左右。

长城证券建议超配乘用车产业链优质标的。2020年一季度疫情冲击国内汽车需求,2020年二季度疫情冲击国外汽车需求,目前进入9月份,至暗时刻已过,底部探明,后续整个产业链基本面只会越来越好,随着国内外疫情逐步受控,各行各业复工复产,国内外经济会逐步修复,乘用车为典型的可选消费品,是典型的顺周期行业,景气度必然随之回升,乘用车产业链的盈利和估值有望双提升,迎来戴维斯双击。

国信证券认为,汽车汽配行业已经进入高性价比的配置阶段,主要基于四条主线:(1)电动化与智能化;(2)行业逐步复苏;(3)具备成本与质量优势,实现进口替代的优质零部件;(4)汽车后市场。重点推荐星宇股份、福耀玻璃、玲珑轮胎、长安汽车、长城汽车、比亚迪、德赛西威、科博达、安车检测、中国汽研、三花智控等优质公司。乘用车整车推荐上汽集团、广汽集团、吉利汽车和长城汽车;乘用车零部件推荐华域汽车、福耀玻璃、伯特利、万里扬、贝斯特;汽车服务推荐中国汽研。

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中信证券表示,国内汽车行业销量已经连续5个月正增长,行业景气明确回升。同时,海外复工复产之后,对于零部件存在明显的补库存需求。同时考虑国内、海外需求的回升,预计三季度行业整体的盈利能力将明显好转,投资机会如下:

(1)乘用车,消费“两极化”、“个性化”背景下,重点看车型,例如:长城汽车(A+H)、长安汽车等。

(2)零部件,板块性的投资机会,特斯拉产业链、汽车电子、工艺平台型企业的三条逻辑,例如:拓普集团、新泉股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、爱柯迪、豪能股份、新坐标、贝斯特、精锻科技、华域汽车、银轮股份、继峰股份、天成自控、敏实集团(H)、科博达、星宇股份、耐世特(H)、均胜电子、旭升股份、岱美股份、中鼎股份、宁波高发等。

(3)两轮车,增量看消费升级,存量看格局优化,例如:雅迪控股(H)、小牛电动(美股)、八方股份、春风动力等。

(4)重卡,淡化行业波动,重点看格局优化。例如:潍柴动力(A+H)、中国重汽(H)、中国重汽(A)、威孚高科等。

(5)新能源汽车,国内、欧洲电动化景气提升,全球优质供应链受益。例如:比亚迪(A+H)、宁德时代、恩捷股份、璞泰来、三花智控等。

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